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PCB行業(yè)基調(diào)

2016年，中國電子信息制造業(yè)規(guī)模約RMB12.2萬億，增速8.4%；利潤總額6464億元,同比增長16.1%；全球超2萬億美金規(guī)模以上

1、關鍵器件：IC 3389億美元、顯示屏1195億美元、線路板656億美元、等等

2、市場總量穩(wěn)步增長，智能化、萬物互聯(lián)化之下的“電子+”

3、物理形態(tài)、結(jié)構(gòu)可能會發(fā)生變化(SIP、新型材料)，但“線路板”的本質(zhì)屬性不變

4、定制化的B-B產(chǎn)品不容易出現(xiàn)泡沫，無差異化的B-B會出泡沫，導致產(chǎn)能過剩。

5、高度分散的行業(yè)，CR5=20%,CR10=32%（定制原因）

 

一、市場規(guī)模&增速

預計 2018 年 PCB 產(chǎn)業(yè)同比成長 2%達到 560 億美金，中國目前產(chǎn)值占50%的份額。（包含外資內(nèi)地建廠）

 

二、細分品類結(jié)構(gòu)

根據(jù) Prismark 的預計，從 2016-2021 年 6 年復合增長率來看，增速最高的是柔性板 3%，其次是 HDI 板 2.8%，多層板 2.4%，單/雙面板 1.5%，封裝基板 0.1%。

需求偏重高階產(chǎn)品， FPC、 HDI 板、多層板增速領先 。新增產(chǎn)能擴產(chǎn)方向

 

三、歷年下游應用分布及占比情況

下游核心需求集中在，通信、電子、汽車、計算機等領域。

 

四、全球市場格局

PCB產(chǎn)業(yè)正在不斷向大陸遷移（覆蓋這個行業(yè)的核心邏輯）

PCB產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路徑： 美國（90年代頂峰）→日本（00年代頂峰）→臺灣（目前頂峰）→ 大陸  重點：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢確立

2000年全球PCB前25名（單位：億美元）

 

2015年全球PCB前25名（單位：億美元）

 

前25名比較（2000年VS2015）

 

從企業(yè)數(shù)量和金額占比可以充分感受到臺灣企業(yè)這段時期的快速成長。國內(nèi)企業(yè)將走類似臺灣發(fā)展的路徑成長。

2015年和2016年的數(shù)據(jù)已經(jīng)開始體現(xiàn)國內(nèi)企業(yè)的成長數(shù)據(jù)了
 

2015NTI百強分布

 

2016NTI百強分布

 

全球上榜數(shù)量113家，中國企業(yè)上榜企業(yè)數(shù)量為45家（比上年度增長11家），數(shù)量占39.8%；中國上榜企業(yè)營收增長13.5%；全球百強企業(yè)平均衰退2.1%；除中國企業(yè)外，其他世界PCB企業(yè)平均衰退5.2%；內(nèi)資PCB最好的排名還在20-30名，成長潛力巨大。
 

2025預測（展望）

1、中國大陸內(nèi)資PCB產(chǎn)值將占全球的50%以上。（目前20%）

2、至少還有30個PCT的空間，1500億人民幣（總量5000億）。

3、將從百強企業(yè)數(shù)量第一過渡到收入第一。

4、前30強，內(nèi)資企業(yè)或?qū)⒊^一半。

5、將出現(xiàn)100億元級的內(nèi)資PCB企業(yè)群。
 

簡單回顧其他市場衰退期表現(xiàn)

日本市場

 2008 年全球金融危機的沖擊，日本的電子產(chǎn)業(yè)傲視群雄的風光不再，海外市場需求急劇萎縮，同時日元的升值更是雪上加霜；國際競爭對手的迅速崛起，擠壓了日本電子產(chǎn)業(yè)的成長空間。日本企業(yè)注重在細分領域做到極致，而在提供一體化解決方案方面，應對客戶的需求以及市場等發(fā)生的變化能力偏弱，產(chǎn)業(yè)鏈缺乏彈性。
 

韓國市場

韓國三星、 LG 等企業(yè)極大帶動了本土消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的崛起；韓國 PCB 企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，從設備材料到制造環(huán)節(jié)，國產(chǎn)化率非常高;不斷從日本、美國引進領先技術， PCB 產(chǎn)品逐漸轉(zhuǎn)移至高附加值 PCB 產(chǎn)品，包括多層板、 HDI 板、 FPC 軟板、 RF-PCB、 IC 基板等，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級換代。成也蕭何敗蕭何！
 

臺灣市場

臺灣的多數(shù)企業(yè)是蘋果的供應商，相對于其他的消費電子設備，蘋果產(chǎn)品質(zhì)量更高，要求更嚴格，同時，隨著產(chǎn)品周期越來越短，產(chǎn)品更新迭代頻率加速，及時應對變化實現(xiàn)量產(chǎn)是臺灣企業(yè)成功的關鍵性因素；

臺灣本土材料供應鏈齊全， 提供高端材料諸如層壓板和銅箔，無需依賴于日本材料生產(chǎn)商而有效地降低了生產(chǎn)成本

臺灣企業(yè)的整體繁榮主要是中高端消費電子驅(qū)動的，當消費電子的需求被充分激發(fā)，市場的天花板到來的時候自然就開始衰退了。（可以觀察手機行業(yè)近兩年增速）

但臺灣市場最有借鑒意義，2000-2015年臺資企業(yè)成長背景。
 

PCB產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路徑： 美國（90年代頂峰）→日本（00年代頂峰）→臺灣（目前頂峰）→ 大陸。亞洲四小龍的崛起，臺灣成為全球電子制造中心，PCB配套產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，大陸成為全球電子制造中心，臺資PCB在大陸進一步發(fā)展。